一、新型肥料行業(yè)發(fā)展背景

1、糧食安全形勢日益嚴峻

我國糧食剛性需求增長與資源環(huán)境及生產(chǎn)硬性條件約束并存，糧食供求緊平衡的態(tài)勢在未來一段時期內(nèi)仍將持續(xù)，國內(nèi)糧食需求持續(xù)增長、居民消費結(jié)構(gòu)升級、人多地少、資源環(huán)境承載能力趨緊、耕地保護壓力大、科技創(chuàng)新能力不足等仍為制約因素?？傮w來看，我國糧食安全基礎仍不夠穩(wěn)固，存在短板薄弱環(huán)節(jié)，糧食安全形勢依然嚴峻。因此，需要統(tǒng)籌運用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)以促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、綠色農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路

我國以世界 7%的耕地養(yǎng)活世界超17%的人口，由于人地矛盾問題突出導致我國農(nóng)業(yè)種植一味追求高畝產(chǎn)、連續(xù)耕作，這樣需要大量使用化肥實現(xiàn)增產(chǎn)，導致我國主要農(nóng)作物單位面積施肥量一直居于世界前列。化肥、農(nóng)藥的大量使用在實現(xiàn)增產(chǎn)的同時也造成了諸多問題，比如耕地板結(jié)、土壤酸化、食品安全、環(huán)境污染等，不僅浪費資源、增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，也影響作物養(yǎng)分吸收，造成肥料利用效率低下。推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展是農(nóng)業(yè)發(fā)展觀的一場深刻變革，必然要求依靠科技創(chuàng)新改變過去高投入、高能耗、高污染、資源過度開發(fā)的粗放型發(fā)展方式。

3、保護土壤碳庫，實現(xiàn)“雙碳”目標任務

碳達峰、碳中和是踐行綠水青山就是金山銀山理念，成為我國生態(tài)文明建設的歷史性任務。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，通過控制高能耗、高排放的農(nóng)業(yè)資源供給規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)綠色投入品比例，可以有效減少碳排放；通過增加新型肥料施用、增加秸稈還田和輪作等措施，在土壤理化特性、作物根系生產(chǎn)以及土壤微生物多樣性和活性等方面發(fā)生變化，可以提高農(nóng)田土壤碳匯水平。

二、行業(yè)競爭格局

新型肥料屬于肥料行業(yè)中的細分領域，目前處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)參與者較多，市場競爭充分，行業(yè)集中度較低。雖然近年來我國新型肥料企業(yè)數(shù)量增長迅速，但多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，產(chǎn)品品種單一，大型企業(yè)數(shù)量較少。在眾多新型肥料生產(chǎn)企業(yè)中，呈現(xiàn)梯隊式發(fā)展格局，其中研發(fā)技術(shù)領先、具有自主生產(chǎn)核心原料、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、市場品牌形象好的企業(yè)盈利能力強，處于行業(yè)中的第一梯隊；而大部分企業(yè)處于行業(yè)第二梯隊，主要表現(xiàn)出規(guī)模較小、實力偏弱、缺乏核心技術(shù)的特點，在研發(fā)、工藝、產(chǎn)品、服務等方面與第一梯隊存在較大差距，處于競爭的弱勢梯隊。長期來看，行業(yè)內(nèi)具有核心資源優(yōu)勢、技術(shù)能力可靠和具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)將贏得更大的競爭優(yōu)勢。

三、新型肥料行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新型肥料使用率不斷提高，充分保障國家糧食安全。

確保國家糧食安全，解決好 14 億人的吃飯問題，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。全球貿(mào)易不確定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得糧食安全的重要性更加凸顯。肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結(jié)構(gòu)調(diào)整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導下，科學合理的使用肥料是著力穩(wěn)產(chǎn)量、提升糧食綜合生產(chǎn)能力的必要手段。2021 年我國明確要推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推動化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)。隨后國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)順勢而為，加大推廣應用各類新型肥料，并占據(jù)越來越多市場比例，在化肥零增長行動中發(fā)揮重要替代作用。

2、產(chǎn)品體系不斷豐富，綠色增產(chǎn)將成為產(chǎn)品創(chuàng)新主旋律。

依據(jù)國家發(fā)改委印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016 版）》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)導則（2018-2030 年）》、國家工業(yè)和信息化部制定的《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等一系列文件對新型肥料產(chǎn)業(yè)提出要求，將“高效環(huán)保新型肥料等創(chuàng)新產(chǎn)品及新型肥料增效技術(shù)”定為行業(yè)重點發(fā)展的方向。

依據(jù)《到 2020 年化肥使用量零增長行動方案》，我國將大力推進新肥料新技術(shù)應用，示范推廣緩釋肥料、水溶性肥料、液體肥料、葉面肥、生物肥料、土壤調(diào)理劑等高效新型肥料，不斷提高肥料利用率，推動肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新型肥料行業(yè)將進入快速發(fā)展時期，我國農(nóng)用常規(guī)尿素、磷銨、復合肥將大面積轉(zhuǎn)型升級為有效養(yǎng)分高效化的綠色產(chǎn)品。

2021年5月，全國農(nóng)技推廣服務中心在全國化肥減量增效工作推進會上提到，“十四五”期間，全國科學施肥工作以保障國家糧食安全為底線，以綠色發(fā)展為引領，牢固樹立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、環(huán)保的施肥理念，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、依靠科技進步，構(gòu)建現(xiàn)代科學施肥技術(shù)體系和一主多元的科學施肥推廣服務體系等。另外，《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術(shù)，開展農(nóng)藥肥料包裝廢棄物回收利用，到2025年主要農(nóng)作物化肥利用率均達到43%以上。

肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將以綠色增產(chǎn)為主導，新產(chǎn)品能否使作物增產(chǎn)是衡量產(chǎn)品是否增效的唯一標準，綠色來源、綠色制備、綠色配伍、綠色功能是新產(chǎn)品綠色創(chuàng)新的必然要求。新型肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將更重視學科交叉與融合，通過多策略、多機制、多途徑綜合增效，實現(xiàn)產(chǎn)品專用化、多元化、綠色發(fā)展，滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對綠色高效產(chǎn)品性能的關(guān)鍵需求。

3、行業(yè)增長迅速，市場集中度將進一步提升。

盡管我國新型肥料行業(yè)增長迅猛，但行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強的態(tài)勢，除少數(shù)龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，研發(fā)能力低下、抗風險能力不強。在經(jīng)過激烈的市場競爭和國家政策的積極引導下，行業(yè)集中度必將大幅度提升。在行業(yè)整合過程中，研發(fā)和創(chuàng)新方面領先且具有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，強者更強，知名品牌的市場地位將日益突出。